H历，使用武力的战争已经根绝，斗争不靠武力，而是以能够干扰人类精神的特殊麦克风取代，其名为「催眠麦克风」。藉由这个麦克风唱出的歌词可以影响人类的交感神经和副交感神经，使人变成各种状态。...

昴等人打倒了诅咒的元凶——魔兽沃尔加姆，拯救了阿拉姆村的孩子们。终于到来的安稳并未持续很久，昴就瞒着所有人前去挑战某个极秘任务。但尽管昴做了变装，也很快就被以佩特拉为首的村里的孩子们识破了真实身份。开始后5秒就曝光的这一任务，是事前调查和爱蜜莉雅约会的路线……...

南云始一行人打败了神之使徒「诺因」，并顺利击退侵略王都的魔人族。在攻略剩余的两个大迷宫前，为了向荷鲁夏帝国求援以协助受灾严重的海利希王国，一行人决定先将莉莉安娜公主送至帝都。半路上，始一行人遇见了与帝国兵战斗的郝里亚族，并得知费雅贝鲁根现在正遭受魔人族及帝国兵的侵略。不仅如此，族长卡姆还遭到帝国的囚禁。为了帮助希雅，始发誓将不遗余力地运用他的力量...